Finanzteams sind die am stärksten systemgebundenen Teams im Unternehmen, und werden von generischem KI-Training am schlechtesten bedient. Ledger, ERP, Zahlungsläufe, Reporting-Pack: Nichts davon ist für ein Chat-Fenster sichtbar. Der Kurs endet, das Zertifikat kommt, und der Monatsabschluss bleibt so manuell wie davor.
KI-Workshops für Finanzteams, auf den Systemen, die Finance wirklich nutzt
Specialty Tokens führt hands-on KI-Workshops für Finance, Accounting und Fund Operations durch. Vor der Session verbinden wir Ihre freigegebenen KI-Tools, Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude, über das Model Context Protocol (MCP) mit den führenden Systemen: ERP, Accounting Core, Reporting-Stack. Die Übungen sind Ihr eigener Close: Vorbereitung von Abstimmungen, Invoice- und AP-Triage, Intercompany-Checks, das Pack, das jeden Monat jemand händisch baut.
Der Workshop passiert dort, wo das Team schon arbeitet. Für Microsoft-Häuser heißt das Copilot-Agenten in Microsoft Teams; für Slack-Unternehmen läuft dasselbe Muster als Slack-Agenten. Der Agent liest aus ERP und Accounting Core, bereitet Entwürfe vor, eine Abstimmung, einen Zahlungsvorschlag, einen Abweichungskommentar, und postet sie zur Freigabe an eine namentlich zuständige Person in den Channel. Kein neues Tool, kein neuer Tab. Die Freigabe liegt im Arbeitsfluss.
Viele Finanzteams arbeiten außerdem mit Systemen, die kein Konnektor-Katalog abdeckt: ein proprietäres Ledger, ein internes Data Warehouse, eine spezialisierte Fund-Administration-Plattform. Genau dafür ist das Model Context Protocol nützlich. Wir bauen eigene MCP-Konnektoren für private Systeme, innerhalb Ihrer Systemgrenzen, damit die freigegebenen KI-Tools die Systeme erreichen, die Ihr Team wirklich nutzt.
Wir trainieren Teams auch darauf, in spezialisierten KI-Coworkern zu denken: ein Agent pro Desk, nicht ein Bot für alles. Reconciliation bekommt einen Agenten für Bank- und Ledger-Daten. Accounts Payable bekommt einen für Rechnungs-Triage. Treasury und Investor Relations bekommen eigene Agenten, jeweils begrenzt auf die Systeme und Berechtigungen der Rolle. So bleiben Agenten nützlich und auditierbar.
Sicherheit ist das Betriebsmuster, nicht die Überschrift: frei lesen, Schreiben hinter Freigabe, alles protokollieren. Finanzdaten bleiben innerhalb Ihrer Systemgrenzen, öffentliche Modelle werden nicht mit Ihren Daten trainiert, und jede Agentenaktion trägt Inputs, Freigeber und Zeitstempel. Das ist die Kontrollstruktur, die Auditoren bereits verstehen.
Die Menschen, die den Workshop leiten, kennen diese Arbeit aus der Praxis. Thomas Schlossmacher arbeitete im Family Office Corecam und baute Revenue-Operations-Software für ERP-Systeme; Nik Redl baute Financial Infrastructure. Beide haben Unternehmen in Financial Operations mit Sicherheit im Vordergrund begleitet, etwa Talentir, ein Payouts-Unternehmen, das früh KI-native Finanzprozesse entwarf, und Speedinvest, wo Enablement und vernetzte Fund Workflows zusammenkamen.
Workshops laufen in zwei Tracks: eine CFO- und Führungssession zu Automatisierung, Governance und Kosten, und eine Operator-Session, in der das Team Automatisierungen an eigenen Aufgaben baut und behält. Die meisten Workshops enden mit einer priorisierten Liste von Prozessen, die sich für Automatisierung eignen. Die Umsetzung beginnt beim wichtigsten Prozess auf dieser Liste.
Wir helfen Finanzorganisationen, KI-nativ zu arbeiten, und der Workshop ist nur der Einstieg. Wir beraten CFOs und Finance Leadership zum KI-Betriebsmodell und führen eingebettete Transformationen durch, bis Agenten in Produktion laufen. Wir sitzen in Wien und arbeiten in DACH, UK und ganz Europa, auf Deutsch oder Englisch. Für Deal-Teams und Fonds gibt es KI-Training für Private Equity.
